Организация эмиссии облигаций

Преимущества облигаций

Облигации могут быть необеспеченными или иметь обеспечение более низкого качества, подчиненное кредитующему банку.

Облигации не имеют графика амортизации основной суммы, что облегчает краткосрочный денежный поток компании во время инвестиционного  периода.

Доступ к существенным объемам финансирования, который один отдельный банк обеспечить не в состоянии.

Возможность способствовать росту узнаваемости компании.

Диверсификация базы инвесторов – компания не зависит от одного кредитора.

Гибкая структура сделки, соответствующая потребностям компании.

Ликвидность как у финансового инструмента.

В отличие от акций, эмиссия облигаций не связана с риском утраты контроля над предприятием.

Кроме того, многие эмитенты облигаций признают, что выпуск облигаций и присутствие на рынке капитала помогли им:

• Привлечь новых сотрудников
• Договориться о лучших условиях с банками
• Обеспечить лучшие условия сотрудничества с поставщиками и партнерами

Инвесторы

Типичные условия эмиссии корпоративных облигаций в странах Балтии

Роль Signet Bank в успешной реализации эмиссии долговых ценных бумаг

Signet Bank является:

• Участником Nasdaq CSD (депозитарий)
• Членом Nasdaq Baltic (биржа)
• Сертифицированным консультантом First North

История транзакций

Команда рынка капитала Signet Bank

Кристиана Январе, CFA
Руководитель инвестиционного направления
Э-почта: kristiana.janvare@signetbank.com

Эдмунд Антуфьев
Руководитель корпоративных финансов
Э-почта: edmunds.antufjevs@signetbank.com