Signet Bank piedalās Eleving Group 150 milj. EUR obligāciju emisijas organizēšanā

Eleving Group, sadarbībā ar Signet Bank, emitējusi obligācijas 150 miljonu eiro apjomā ar gada procentu likmi 9,50% un dzēšanas termiņu 2026. gadā. Emisijas mērķis bija refinansēt esošās obligācijas un piesaistīt papildus finansējumu grupas attīstībai.

Eleving Group (iepriekš zināma kā Mogo Finance) ir starptautiska finanšu tehnoloģiju uzņēmumu grupa, kas darbojas Baltijā, Centrāleiropā, Kaukāza un Centrālāzijas reģionos, kā arī Austrumāfrikā. Fitch reitingu aģentūra ir piešķīrusi Eleving Group “B–” reitingu ar stabilu nākotnes prognozi.

Jaunās Eleving Group obligācijas plānots iekļaut Frankfurtes biržas Regulētajā Tirgū četru mēnešu laikā kopš emisijas.

Šī ir vēsturiski lielākā vietējā kapitāla uzņēmuma obligāciju emisija, kuru emitē privāts uzņēmums Latvijā. Esam priecīgi, ka varējām piedalīties projektā un ceram, ka šādas emisijas dos motivāciju citiem vietējiem uzņēmumiem minēto rekordu kādreiz arī pārspēt!

Edmunds Antufjevs, Signet Bank Korporatīvo finanšu direktors

Mēs esam gandarīti un pateicīgi esošajiem un jaunajiem investoriem no visas Eiropas, kuri mūs atbalstīja un izrādīja uzticību mūsu uzņēmumam. Ieņēmumi palīdzēs turpināt Eleving Group aizņēmumu izmaksu optimizāciju un stiprinās uzņēmuma tālāku izaugsmi. Mēs turpināsim attīstīt savu mobilitātes un finansēšanas platformu, vienlaikus ieviešot jaunus produktus un ieguldot digitalizācijā.

Modestas Sudnius, Eleving Group izpilddirektors

Par Eleving Group

Eleving Group ir starptautiska finanšu tehnoloģiju uzņēmumu grupa ar plašu pārstāvniecību visā pasaulē. Grupa  pārstāvēta trīs kontinentos un tās biznesa virzieni ietver transportlīdzekļu un patēriņa finansējuma pakalpojumus, nodrošinot finansiālu iekļaušanu un attīstot finanšu pakalpojumu nozari darbības valstīs. Līdz šim grupa aizdevumos izsniegusi vairāk nekā 710 miljonus eiro, un tās kopējais kredītportfelis pārsniedz 200 miljonus eiro. Grupa, kas 2012. gadā tika dibināta ar Mogo zīmolu, patlaban darbojas 14 pasaules valstīs. Ar galveno mītnes vietu Latvijā, Eleving Group veic saimniecisko darbību Baltijā un Eiropā, Kaukāza un Centrālāzijas reģionos, kā arī Austrumāfrikā. Divus gadus pēc kārtas Eleving Group iekļauta vadošā finanšu nozares medija Financial Times veidotajā Eiropas visstraujāk augošo uzņēmumu sarakstā „FT 1000”.

Par Signet Bank

Banka dibināta 1992. gadā ar sākotnējo nosaukumu Latvijas Biznesa banka. Kopš 2013. gada Signet Bank stratēģija vērsta uz uzņēmējiem un tiem piederošo kompāniju apkalpošanu, liekot uzsvaru uz klientu kapitāla apkalpošanas kvalitāti un investīciju projektu strukturēšanu. Signet Bank vairākuma akcionāri ir Latvijas un starptautisku investoru grupa, kurā ietilpst SIA Hansalink, AS RIT Group un Signet Acquisition III.